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Alla sera laggiù nella valle
con le stelle che stanno a guardar,
il cow-boy sul suo bianco cavallo
presso il fiume si ferma ad aspettar.

Il suo sguardo si perde lontano
lungo il fiume laggiù sino al mar,
nel suo cuore c’è forse un affanno
sul suo ciglio un lacrima appar.

Mi han detto che lasci la valle,
m’han detto che torni laggiù.
Son triste a vederti partire
perché so che non tornerai più.

Forse l’ultimo incontro d’amore
forse l’ultimo sogno sarà,
con quel sogno racchiuso nel cuore
il cow-boy verso il west se ne va.